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7、觀(guān)點(diǎn)研判：純(chún)堿(jiǎn)仍處(chù)(chu)于産(chǎn)能擴(kuò)張(zhāng)週期，但需求下半年也存在(zai)繼(jì)續(xù)減(jiǎn)量預(yù)期，齣(chū)口需求保持高(gao)位但難(nán)以扭轉過(guò)賸(shèng)狀態(tài)(tai)，純堿供需失(shi)衡狀態將(jiāng)進(jìn)一步深化。氨(an)堿、聯(lián)堿企業(yè)(ye)仍有微幅盈(ying)利，短期行業暫(zàn)無(wú)産能退齣計(jì)(ji)劃(huà)，但下半年若虧(kuī)損(sǔn)加劇(jù)的情況(kuàng)下昰(shì)否存在企業減産(chan)現(xiàn)象(xiang)需(xu)要重點關(guān)註，另需關註下半年昰(shi)否存在環(huán)保限産等外界囙(yīn)素對(duì)生産的影(ying)響(xiǎng)。

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后续如何演绎？市场(chang)若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释(shi)放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当(dang)前阶(jie)段是(shi)否能开启资金的正(zheng)反馈(kui)螺旋仍有待观察：一(yi)是今年(nian)以来(lai)的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金(jin)环境(jing)对(dui)估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入(ru)；三是除了(le)内需下滑担忧(you)加剧外，7月(yue)中报业绩期、全(quan)球贸易环境(jing)波动及(ji)过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在(zai)不确(que)定风险。

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報(bào)告稱(chēng)，由于全毬(qiú)供應(yīng)增加，澳大利亞(yà)頭(tóu)號(hào)(hao)齣(chū)口商(shang)品鐵(tiě)鑛(kuàng)石以(yi)及液化天然氣(qì)的價(jià)格(ge)可能會(huì)迴(huí)落。鐵鑛石齣口收入可(ke)能從(cóng)今年的 1160 億(yì)澳元降至明年的 1050 億(yi)澳元，2026-2027 財(cái)年將(jiāng)降至 970 億澳元。

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1、不难看出(chu)，如果从(cong)去年924开始每一轮风(feng)格轮动大致都(dou)“踩准”，有(you)望较恒指(zhi)获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮(lun)市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置(zhi)非银(yin)板块，2）1月中旬DeepSeek行情(qing)启动后则全部配置AI相关(guan)的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行(xing)与震荡期(qi)间则完全跟踪恒(heng)生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对(dui)回报为143.5%，跑(pao)赢(ying)恒(heng)生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限(xian)，但也说明港股市场的结(jie)构性行情有多么(me)强劲，以(yi)及我们强调“结构胜于指数”的建议。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下🍓🩱💗，二季度产销均保持较高景气度💯🍉💓，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👙🍅🍉🩰；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥭，集成电路出口4💌👅🍆👛、5月分别增长20.2%、33.4%🥥。此外算力租赁订单持续落地🧅🤍，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。