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2025-06-28
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1)安(an)全资产方(fang)向(如黄金、稀土、核电设备等):中美谈判中(zhong)稀土出口管(guan)制可能放松,显著缓解供应端担忧;在地缘和资源**意识升温背景(jing)下,此类安全资产(chan)中期配置(zhi)价值(zhi)凸显,建议适度配置并密切(qie)关(guan)注(zhu)政策节奏;
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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱👚🩳🧅,后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易,若生产数据开始走弱🥬,我们维持之前判断💌👛💕👛,如果说5月债市震荡🌽🥔,那么6月债市或有做多机会🍎🥕。
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特朗普还表示,美国与伊朗“相处得非常好”🥬🎒,并称“我认为以色列和伊朗彼此也非常尊重”🥬。不过🤬,当被问及是否已要求以色列暂停对伊朗的空袭时🥾🍉😈,特朗普拒绝明确回应🩱,仅表示:“我不想说这个💔。”
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进入2H25,北(bei)半(ban)球新季开启,供(gong)给端已出现主动调整信号,但消化高库存(cun)仍需(xu)时间,且关税的不确(que)定性仍在重塑(su)供应链,短期预计(ji)价格维持震荡走势(shi)。根(gen)据USDA5月供需(xu)预测,由于价格持续偏低,2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%,有望带动美豆(dou)库存去化15.7%,但由(you)于种植结构调(diao)整(zheng)难(nan)以一次(ci)性(xing)完成,在弃种率(lv)稳定的(de)情况下,大豆面积的缩减意味着其他谷(gu)物种(zhong)植(zhi)面积的增加,谷物、油(you)籽板块基本面好转的明确信号尚未出现。
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镍:我们认为印尼**年初以来(lai)在矿业相关税收(shou)及其他(ta)监管政策方面的(de)政策变(bian)化或将削(xue)弱相关产业投资积极性,从而(er)有望令供给增速(su)放(fang)缓,并加速市场由供过于求回归供(gong)需平衡。。
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