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6月27日🥔🍋，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌👡。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行🥑💔💞、贵阳银行表现较好👝👜，分别微跌0.51%、0.63%🥑👡🍋。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%💌🍇👄🌽，止步7连阳🤍🥝😠🤍。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄💟，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期😻👄🥾、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度😠💖💓🍒，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💓，半导体、光学光电子、消费电子🍈💘🥬、运营商👠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍉，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😻💯👞，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥦🍈，其中饮料乳品、农副产品、家电💝、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥬、燃气、电力😻👗、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💟，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对(dui)占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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田(tian)希矇(méng)：預(yù)計(jì)(ji)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金(jin)麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵(mian)，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)(jing)濟(jì)復(fù)(fu)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企(qi)業(yè)(ye)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)(jie)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)(chu)于歷(lì)史中低位(wei)，科技(ji)、醫(yī)藥(yào)等成長闆(ban)塊仍具(ju)脩復空間(jiān)(jian)。

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2、军工股延续近期涨势，中航科工（02357）上涨3.99%，报4.43港元；中船防务（00317）上涨2.63%，报14.04港元；航天控股(gu)（00031）上涨1.12%，报(bao)0.45港元。