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2025-06-27
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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具(ju)备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落,弱(ruo)美(mei)元和中国科(ke)技资产重估双重叙事驱动下,全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘(pan)形成“黄金坑”,随(sui)后国家(jia)队(dui)积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期,外部方面中美(mei)关税边际改善,市场反弹。两轮(lun)行情虽时空相似,但板块轮动特征差异显著。
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6、出口:出口政(zheng)策近期仍有反复,或对市场情绪有所扰动。上一轮印标结果(guo)逐步公布,标价偏高。预计我国(guo)货源仍难以参与,但需关注印标结果对国内市场情绪是否产生扰动。
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今年以来,恒(heng)生生物(wu)科技(ji)指数暴涨超60%,超越AI板块17%的涨幅(fu)。这股热潮背后,是中国创新药企以(yi)一系列亿美元级别授权(quan)交易、成功IPO和强劲研发管线点燃了投资者热情。
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