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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既(ji)可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关(guan)注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼(jian)具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改(gai)善的(de)白电(dian)龙头。②改善(shan)视角下(xia)，关注受去(qu)库存和需求(qiu)复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经(jing)营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速(su)的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比(bi)）触(chu)底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司(si)发(fa)挥好类“平准基金”两(liang)项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大(da)的北交所（涨(zhang)停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操(cao)作系统）、能源化(hua)工（新疆(jiang)煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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