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东兴证券指出😻💝，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年🧄👢，化工品价格指数小幅震荡下行🥒👜🧡，化工行业仍处于低景气阶段😡🥝，但目前全球能源类成本已从高位回落💝👿🥾，同时，从供给😠👞、需求、库存角度看，行业已出现积极变化🍋🍋💖。综合来看🥕🍒，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下🍋🥬，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存👠🥥。

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香港聯(lián)交所最新數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，6月24日，Yu Kuo Company Limited增(zeng)持中國(guó)天瑞水泥（01252）1.19781億(yì)(yi)股，每股作價(jià)0.3港元，總金額(é)(e)約(yuē)爲(wèi)3593.43萬(wàn)港元。增持后最新持股數目約爲(wei)19.21億股，持股比例爲62.3%。

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7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利(li)釋(shì)(shi)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股(gu)票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡(heng)。資金(jin)供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(rong)資(zi)資金淨流入槼糢擴大。資金(jin)需求耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮行(xing)槼糢小幅迴(hui)落，再螎資槼糢持(chi)平前期，資金需(xu)求槼糢低(di)位穩(wěn)定。展朢(wang)2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資(zi)金有朢繼續溫咊淨(jing)流入，結(jié)構(gòu)上螎資資(zi)金有朢延續淨流入。

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1、背后原(yuan)因来看，7月是中(zhong)报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升(sheng)，在此情(qing)况下，市(shi)场会更加聚焦(jiao)业绩改(gai)善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业(ye)绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、目(mu)标明确：再回到目标日期基(ji)金。美国人喜欢这类基金，我也一样。根据晨星公司最近发(fa)布的《目标日期基金概况》报告，2024 年目标(biao)日(ri)期基金的资(zi)产飙升至创(chuang)纪录的 4 万亿美元。