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近期A股科技(ji)板(ban)块强势反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市(shi)场风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方面，中东(dong)局势超市场预(yu)期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流动性环境(jing)改善(shan)，全球权益资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场(chang)对其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而(er)这一点正是一季度(du)部分资本离开美国避险的(de)主要原因(yin)，故近期美元资产回流，美(mei)股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅从流动(dong)性(xing)角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)(jing)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)(ji)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金(jin)淨流入，各類增量資金相對(duì)均(jun)衡。資(zi)金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善，螎(rong)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求(qiu)耑，重要(yao)股(gu)東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需(xu)求槼糢低(di)位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市(shi)場可跟(gen)蹤資金有朢繼續(xu)溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上(shang)市場風偏改善后螎資資金有(you)朢延續淨流(liu)入，行業類(lei)ETF也有朢繼續活躍。

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2、基本面。铜精矿方(fang)面，国内(nei)TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的(de)低位水(shui)平，国内铜精矿供给偏(pian)紧张格局延续，短缺也(ye)渐成共识(shi)，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半年国内铜表(biao)观(guan)消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期(qi)同比增加12.9%至(zhi)782.96万吨（部分数据预估），可(ke)以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出(chu)顶住了铜(tong)精矿短缺和(he)冶炼(lian)亏损的压力维系在高位(wei)，二季度的下游需求在电网订单、新能(neng)源抢装以及抢出口下表现亮眼，而(er)进口持(chi)续亏损且出(chu)口窗口阶段性打开下，供不应求再现，国内库存(cun)也(ye)呈现快速去化(hua)的特(te)征。显性(xing)库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年(nian)末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存(cun)增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末(mo)增(zeng)加1.65万(wan)吨至(zhi)12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至(zhi)6.43万吨。

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