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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关(guan)注中报(bao)业绩预(yu)计(ji)改善或(huo)持续(xu)较高增(zeng)速领域。盈利(li)方面，5月工(gong)业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累(lei)等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电(dian)子、运(yun)营(ying)商(shang)、软件等(deng)；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高(gao)的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工(gong)业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商(shang)品房销售累(lei)计同(tong)比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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