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2025-06-27
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1）中东地缘局势扰动风险偏好(hao)，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调(diao)，避险情绪推(tui)升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更(geng)多是情绪上的短期冲(chong)击(ji)，影响A股的核心因素还是自身结构问题(ti)。从风险溢价来(lai)看，在中美谈(tan)判利好预期下，本(ben)周(zhou)沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情(qing)绪的冲击修复后，风险(xian)溢价进一步下行还需要经济基本面或增(zeng)量政(zheng)策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创(chuang)新(xin)药等主题的成交占比(bi)持续提升后，细分赛道快速(su)轮(lun)动，部分获利盘(pan)存在止盈需求(qiu)。ESPN：太阳未来在杜兰特交易中所得选秀权可能远超贝恩交易
1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素(su)仍在于自身的(de)结构(gou)。本周五A股、港股指数普遍(bian)回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局(ju)势对国内而言更(geng)多(duo)是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因(yin)素还是自(zi)身(shen)结构问题。从风险溢价来看，在中美(mei)谈判利好预期(qi)下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近(jin)，为(wei)今年4月以来的最低水平。关税对市场(chang)情绪的冲击修复后，风(feng)险溢价进一步下行还需(xu)要经济(ji)基(ji)本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新(xin)消(xiao)费、创新药等主(zhu)题(ti)的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。
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