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2025-06-28
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维持年度策略观(guan)点(dian)：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配(pei)置。我们继续维持年(nian)度策(ce)略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上(shang)半场(chang)是金融再通胀(zhang)，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与(yu)资产价(jia)格上行**借贷(dai)需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积(ji)的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成(cheng)长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。
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