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2025-06-28
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国产无码一区二区久久 分化中的收敛:通胀回归(gui)A股(gu)较港股业绩占优,美联储降息预期影(ying)响港股表现。20年(nian)末至21年(nian)初核心资(zi)产行情进入白热化,尤(you)其港股表现更(geng)为强(qiang)势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加(jia)息预期升(sheng)温(wen)的(de)背景下持续(xu)下(xia)跌,恒生指数21年(nian)全年下跌(die)-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的(de)资(zi)源品行情下重启(qi)上(shang)行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上(shang)行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同(tong)比(bi)从(cong)-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从(cong)20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%,港股(gu)21年全年净利润(run)增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通(tong)胀回归(gui)的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但(dan)短期概率不大(da)。此外,关注美(mei)联储降息预(yu)期,若降息(xi)时点持续延后,海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大,可能出(chu)现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。张朝阳退回的Labubu被换无人车但(dan)6月13日,以色列突然对伊朗发动空袭,随后双方展开多轮交火。中东局(ju)势突变,全球大类资产再受扰动。风险(xian)资产(chan)普跌,而石(shi)油(you)、黄金则大幅上行。地缘风险(xian)升温、市场(chang)情绪(xu)遭受(shou)冲击之(zhi)下(xia),也引发部分投资者对本轮科技成长行情(qing)是否会就此(ci)终结的担忧。
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