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2025-06-27
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“他是地道老牛街人,让我学会守规矩、重人情,懂得牛街人讲究做生意先做人。”2001年,李三哥转行前将店铺交到马强手中。接过摊位的那天👛,马强的身份正式从“外乡打工人”变为“牛街商户”。
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“他昰(shì)(shi)地道老牛街(jie)人,讓(ràng)我學(xué)會(huì)(hui)守槼(guī)矩、重(zhong)人情,懂(dong)得牛街人(ren)講(jiǎng)究做生意先做人。”2001年,李三哥轉行前將(jiāng)店舖(pù)交到馬(mǎ)強(qiáng)(qiang)手(shou)中(zhong)。接過(guò)攤(tān)位(wei)的那天,馬強的身份正式(shi)從(cóng)“外(wai)鄕(xiāng)(xiang)打(da)工人”變(biàn)爲(wèi)(wei)“牛街商戶(hù)”。
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随着百年变局加速演进💔,国防军工投资逻辑持续强化,“强国必先强军💋,军强方能国安”👅🍈!华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🩲🥿👡👗,国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出😈🥾,国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。
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对于以伊冲突(tu)影响(xiang),我们认为: 1)美股、A股(gu)和(he)港(gang)股方面,地(di)缘冲(chong)击影响偏短期,军工、大金融板块(kuai)相对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原(yuan)油运输占全球海洋运输量1/4以上,伊朗亦为全球十大产油(you)大国之一,关注(zhu)两个变量(liang)对油价的推动。3)黄金而言,地(di)缘博弈(yi)叠加“去美元化”趋(qu)势下,年内金(jin)价或仍有(you)新高可能。
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2025 年以来大盘的两轮上涨(zhang)行(xing)情在空间和时间(jian)维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情(qing)始于美元见顶回落,弱美(mei)元和中国科技(ji)资产重估双重叙事驱动下,全A量(liang)价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形(xing)成“黄金坑”,随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复(fu)市场预期(qi),外部方面中美(mei)关税边际改善,市场反(fan)弹。两轮行情虽时空相似,但板块轮动特征差异显著。。
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