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展(zhan)望7月，市场(chang)可(ke)能(neng)会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可(ke)能性(xing)较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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赵宪成(cheng)：在港股反弹后，恒生指数的估值回到(dao)了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多(duo)优质的结(jie)构性机会，如科技、互联网、港(gang)股通消(xiao)费等。

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2、总体来看🧡，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限💛🍏👘，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限🍋。