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2025-06-28
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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是(shi)实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当(dang)前仍处牛市上半(ban)场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放(fang)，同时(shi)通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。
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