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6月(yue)末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)(shui)”談(tán)(tan)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對(dui)市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在(zai)結構(gòu)性(xing)支(zhi)撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)(yu)計(jì)市(shi)場波動加大。可關註7月下旬中央政(zheng)治跼(jú)(ju)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息(xi)會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)(qi)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬(shu)、工程(cheng)機(jī)械、摩(mo)託車(chē)(che)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)(shi)進(jìn)一步強(qiáng)化對(dui)銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調(diao)成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利(li)能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周(zhou)期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备边际(ji)改(gai)善的赛道(dao)：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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其中，“广期所品种介绍”主题展区，主要展示了(le)工业(ye)硅、碳酸(suan)锂、多晶硅期(qi)货的运行情况。上市以来，广期所品(pin)种总体运行平稳，成交量稳(wen)步上升，产(chan)业客户积极参与。数据(ju)显示(shi)，当前(qian)，工(gong)业硅(gui)期货和期权日均成交 31.86 万(wan)手，累计成交额(e)超 8.5 万(wan)亿元，法人(ren)持仓占比(bi)达(da) 65.1%，产业客户(hu)参与度显著(zhu)；碳酸锂期货和期权的日均成交量(liang)33.7万手，累计成交额突破 11.5 万亿元，法人成交量占比达 68.2%，持仓占比 56.1%，产业客户主导特征明显；作为 2024 年底刚上市(shi)的品(pin)种(zhong)，多晶硅(gui)期货和期(qi)权也展现出强劲活(huo)力，日(ri)均成交13.31万手。

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2、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。