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2025-06-28
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1🥬💞💕👢、基本面：港股较A股业绩增速更强🥝🍏，A股消费+制造+周期👘🍌，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥒🍇💗，显著高于全部A股的-3%🌽，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🎒🥦，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🩱💛🩰、煤炭6%），消费（食饮8%👡👘💘👡、医药6%）🍇🧡🤬，制造业（汽车5%🥭🥑、电子5%、电力设备4%）等🥒💞💋，这些行业基本面受价格因素影响更大👢，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🍄👞，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥬💗💘、通信12%）🤍，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥑💋，包括腾讯💖👘🍓、网易、美团等互联网巨头，消费🥑、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍎，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👢👄💖💛👘，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👛🍆😻，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥿，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍄🧄💟💯，二者增速差从8pct降至-6pct。国安雨战力克长春亚泰
1、基本面(mian)：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股(gu)消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来(lai)港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖(tuo)累，核心(xin)在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比(bi)来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更(geng)敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业(ye)绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润(run)同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。
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