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2025-06-28
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维持年度(du)策略观点(dian)：牛市(shi)上半场金融再通胀(zhang)，红利(li)底仓+小盘(pan)成(cheng)长哑铃配置。我(wo)们继续维持(chi)年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资(zi)产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上(shang)下(xia)半场(chang)的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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