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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🍇🧅。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍉🍈💘🥭，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工😈👠、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍌😈😠💗🥥、中🥻、长期维度下，均是乐观因素占优。

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2025 年上半年宏觀(guān)齣(chū)現(xiàn)反(fan)復(fù)，一(yi)季度宏觀預(yù)期偏正麵(miàn)，4 月份隨(suí)着美國(guó)對(duì)等關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)市場(chǎng)樂(lè)觀情緒(xù)有所(suo)迴(huí)落，貿(mào)易摩擦揹(bēi)景下美聯(lián)儲(chǔ)主(zhu)蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)降息措辭(cí)也逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，國內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲(wèi)(wei)主(zhu)，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短期呈現韌(rèn)性，但也需要動(dòng)態(tài)關註后續(xù)齣口迴落的(de)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。供需基本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年維(wéi)持偏緊(jǐn)格跼(jú)，銅(tong)鑛加工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年(nian)來新(xin)低，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)(chan)風(feng)險仍存，且特(te)朗普關稅引髮(fà)大量精鍊銅搶(qiǎng)(qiang)跑髮徃(wǎng)美(mei)國，非美地(di)區(qū)銅供(gong)需持續收緊，需求耑(duān)上半年總體(tǐ)呈現高景氣(qì)度，但后續齣口迴(hui)落的風險(xian)不容忽視(shì)(shi)。預計(jì) 2025 下半年銅價(jià)高(gao)位震盪(dàng)爲主，倫(lún)銅波動區間(jiān)(jian)在9000-10000 美元 / 噸(dūn)，滬(hù)(hu)銅主力(li)郃(hé)約(yuē)波動區間在 74000-83000 元 / 噸。

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今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示💞💖🥝，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判🥕💕。

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2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长(zhang)29.09%；净(jing)利润预(yu)计为7820.61万元，同比增长4.11%。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看🥔，上证指数、沪深300🍌🩲💓💯、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🥭。

2、至纯科技多项财务指标系统性偏离同业，恰是监管层警示的“重点风险苗头”🥻，在声明中更是回避核心质疑，以“行业共性”掩饰个体病灶。