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⚑ 中观景(jing)气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负(fu)，主要受(shou)内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩(kuo)大(da)，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕(rao)中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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芯片股早盘涨幅居前💔👚，中芯国际（00981）上涨5.69%，报47.40港元；华虹半导体（01347）上涨5.44%🍆🥭，报36.85港元🍎🥻🍓🧄；上海复旦（01385）上涨4.27%，报30.55港元🥿。

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1、仕佳光子此前表示，公司通过泓淇(qi)光电基金，间接(jie)投资(zi)福可喜玛，有利于公(gong)司(si)保持MT插芯持续供货的稳定性(xing)，构建完善的产业链体系，有助于(yu)公司提(ti)高整体核心竞争(zheng)力。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🩲，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞，使得即将到来的中报业绩期👠，在科技、消费🥝🥿👝🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿💋。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🎒🥦，资产荒趋势依然存在🍉🍎💓，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥥💟🍓🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍓💓。风格方面💔💟🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬🩱，7月科技风格占优的可能性较大🎒🥕👠🍋。