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2025-06-28
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从国会预算办公室(CBO)到税务基金会(Tax Foundation)再到宾夕法尼亚大学沃顿商学院预算模型(Penn-Wharton Budget Model),众多经济学家得出了一个相似的结论:特朗普的标志性立法在未来十年内的成本约为 3 万亿美元。
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何杰透露👘👜,《意见》提出“允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”🥑👞🧄,据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则💟,有望试点红筹股二次上市,将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道🧅🍄🥻。
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我们认为长期(qi)而言(yan),日本存在人(ren)口减少与(yu)老龄化的挑战,本土消费体量有限,能够成功出海(hai)的企业(ye)是天花(hua)板更高的企业(ye)。但短期来看,关税(shui)政策下出(chu)口型企业有更高的不确定性,日元若(ruo)升值,则报表数字也会(hui)受到负面影响(xiang),短期(qi)市场(chang)将(jiang)更加关注内(nei)需型企业。但整体而言,我们认为个股逻辑大于行业逻(luo)辑,内外需收入占比并非决定性因素,海外占比高但基本面坚韧的企业依旧(jiu)有投资机会。内(nei)需型企业(ye)中(zhong),能(neng)够(gou)适应(ying)消费者节约志(zhi)向、能够(gou)在高(gao)通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现。。
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