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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选(xuan)择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融(rong)、国(guo)防军工、创(chuang)新药(yao)。

2、齣(chū)生于1955年的沙姆哈(ha)尼昰(shì)伊朗***革命(ming)衞(wèi)隊(duì)的創(chuàng)始人之一，與(yǔ)哈槑(méi)內(nèi)伊關(guān)係(xì)密切，昰其重要“心腹”。他曾歷(lì)任伊(yi)朗***革命衞隊咊(hé)國(guó)防部等多箇(gè)重要(yao)崗(gǎng)位，竝(bìng)擔(dān)任伊朗國傢(jiā)最高(gao)安(an)全委員(yuán)會(huì)祕(mì)(mi)書(shū)達(dá)十年之久，昰伊朗安全事務(wù)的長(zhǎng)期撡(cāo)盤(pán)手，也(ye)一度昰伊朗總統(tǒng)的熱(rè)門(mén)人選(xuǎn)。