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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍍🍄🩲🍄，汇率成为了决定大势的主变量👢💕😠。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👘🩰、军工、电新等表现亮眼👿🌽🥝。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🥦🥬🍓、长期维度下🩲，均是乐观因素占优。

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2025 年上半年(nian)宏观出现反复，一季度宏观(guan)预期偏正面，4 月份随着美国(guo)对等关税的(de)影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎(shen)，国内政(zheng)策面以稳为主，经济(ji)数据短(duan)期呈现韧(ren)性，但也需要动态关注后续出口回落(luo)的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普(pu)关税引发大量精炼铜抢跑发(fa)往美国，非美(mei)地区(qu)铜(tong)供需持续(xu)收紧(jin)，需求端上半年总体(ti)呈现高景(jing)气度，但后续出口回落的风(feng)险不容忽视。预计 2025 下(xia)半年铜(tong)价高位震荡为主，伦铜波动区间(jian)在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约(yue)波动区间在 74000-83000 元(yuan) / 吨。

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今年早些时候，特朗普及其顾问制(zhi)定了(le)雄(xiong)心勃勃的谈判期(qi)计划(hua)，并一再表示，他(ta)们正(zheng)与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。

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2025年1—6月🩰🍒，公司营业收入预计为6.15亿元😠，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。

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1、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位(wei)數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)處(chu)于估值分位數“安全”等級。

2、至纯科技多项财务指标系统性偏离同业👗👝🤬👛🥿，恰是监管层警示的“重点风险苗头”🧅🍉👡，在声明中更是回避核心质疑，以“行业共性”掩饰个体病灶🥬。