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精品亚洲成AV人在线观看
2025-06-28
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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势(shi)的(de)投资逻辑，避免频(pin)繁(fan)对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置方(fang)面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光(guang)模块、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋势明(ming)确，建议(yi)重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零(ling)部件及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背(bei)景(jing)下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策(ce)加码，但需要耐心等待。
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