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2025-06-29
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维持(chi)年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策(ce)略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估(gu)值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资(zi)产(chan)价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小(xiao)盘(pan)成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。以色列总理家庭住所，是伊朗新一轮导弹袭击目标之一
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