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▶ 结合工业企业盈(ying)利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的(de)领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持(chi)续改善；

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指数依然在震荡区(qu)间的(de)主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据(ju)白宫经济委员会主任哈塞特(te)最新表述(shu)，7月(yue)初美(mei)国或将与一系列国家达(da)成贸易协议，短期转口压力上升。国(guo)内(nei)层(ceng)面(mian)，国(guo)内经济内生动能(neng)走弱，楼市(shi)持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财(cai)政与货币政策保(bao)持较强定力。与此同时，9月3日的抗战(zhan)胜利(li)纪念阅兵为市场情绪带来了阶段(duan)性托底(di)与预期管理(li)作用(yong)，但由于缺乏增量资金与(yu)基本面改善，使得(de)指数在震荡区间，而非市(shi)场预期的突(tu)破和(he)主升。

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