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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🩳👅💓。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍇🥭💯🥿，美国一年铜消耗大概160万吨左右🥻🥿，进口铜约70万吨🥬💋🥕，运往美铜市场的量级无法估算💓，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👘，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍒🍆，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍓🍑🍒💌，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🩰👜，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🍎，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🥻🩲，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🩲；三是💕👜，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🍎👗🤍，中东局势正日益混乱👡👜，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🥬🥾💓。国内方面👛，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🍎🩳🥻🩲，但地产投资持续拖累🧅💛👘，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱💞👚💛💔🥒，因此三季度仍存在着较大压力🍌，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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2、7、價(jià)格研判：若無(wú)超預(yù)期矛盾或驅(qū)動(dòng)齣(chū)現(xiàn)，預計(jì)(ji)下(xia)半年尿素期價運(yùn)行區(qū)間(jiān)將(jiāng)較(jiào)上半(ban)年有所下迻(yí)(yi)，但整體(tǐ)仍保(bao)持低(di)位箱體震盪(dàng)趨(qū)勢(shì)。預計主力郃(hé)約(yuē)期價低點(diǎn)1500±100元/噸(dūn)，高點1800-1850元/噸。