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凯盛新(xin)能：公司控股子公司自贡新(xin)能源拟投资建(jian)设(she)2000t/d光伏组(zu)件超薄封装材料项目，预计项目总投资约为139，922万元。公司及自贡新能(neng)源另一(yi)股东自贡市金(jin)马产业投资有限公司将以(yi)货币(bi)方式对自贡新能源同比例增资50，000万元，专项用于投资项目建设(she)。

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陈健玮：在全球主要市场(chang)中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根(gen)据彭博数据，恒生指数2025年(nian)预测市盈(ying)率(lv)为11倍，预测(ce)市净率为(wei)1.2倍，预(yu)测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事(shi)业等高股息板块(kuai)普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约(yue)为(wei)130点，显示港股估值优势仍存。中长期来(lai)看，南向资金(jin)持(chi)续流入，正重塑港股估值体系，定价权(quan)逐步转移(yi)，未来A/H价差有望收窄。此外(wai)，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港(gang)股科技龙头的(de)长期价(jia)值。

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1、结合细分领域(yu)中观指标来看(kan)，受益于(yu)行业供需改善(shan)，面板价格小幅(fu)回暖，光学光电子业绩有望持(chi)续；算力需求持续高景(jing)气，中高端(duan)芯(xin)片需(xu)求旺(wang)盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路(lu)产量及出(chu)口量攀升，半导体中报业绩有望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材零(ling)售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量(liang)边(bian)际回暖，消(xiao)费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持(chi)续扩大，运(yun)营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度盈利或超预期。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市(shi)净率为1.17倍，绝对估值处于全球(qiu)洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率(lv)也远低于(yu)纳斯达克指(zhi)数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和(he)创新(xin)药产业发展，估值快速(su)修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估(gu)值回归历(li)史(shi)中枢，但港股整体仍处(chu)于“资金盛(sheng)+资(zi)产荒”的结构性行情中。