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唐晨：一是关(guan)税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市(shi)潜在的风险事件，因为(wei)港(gang)股的重要(yao)的估值锚仍是美(mei)债收益(yi)率；三是若产业层面释放价值(zhi)的过程阶段性低于预(yu)期，会造成一定的估值收(shou)缩；四是减持与再融资。

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🏮 本周市场表(biao)现强(qiang)势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期(qi)联储降息预期提升、人民币汇率升值及(ji)以伊军事冲(chong)突趋平稳，特朗普访华预期等(deng)因素叠加(jia)，边(bian)际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权(quan)益(yi)公募新发基(ji)金边际回暖、杠(gang)杆资金(jin)快速(su)跟随，此外从银行板(ban)块6月中下旬以来(lai)的加速行情(qing)推测(ce)，险资资(zi)金入(ru)市进程也可能(neng)有所(suo)提速；但ETF、外(wai)资未有明(ming)显增量。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同(tong)时还(hai)因(yin)为渗(shen)透率(lv)较(jiao)低(di)从而具(ju)有较大空间的(de)行业和赛(sai)道。牛市阶段II，容易出现(xian)增量资金的正反馈和资金的“抱(bao)团”，资金正反馈和抱(bao)团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不(bu)容易受到估值约束的行业，也就是说，就算(suan)估(gu)值因为资金(jin)行为出现(xian)一定(ding)程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛(niu)市阶段II市(shi)场往往会选择当时(shi)的主(zhu)线或者赛(sai)道进行投(tou)资。

2、滄(cāng)海橫(héng)流，砥柱巍然。曏(xiǎng)着第二箇(gè)百年奮(fèn)鬭(dòu)目標(biāo)，曏着強(qiáng)(qiang)國(guó)建設(shè)、民族復(fù)興(xìng)的光(guang)明前景，一箇擁(yōng)有9900多萬(wàn)(wan)名黨(dǎng)員(yuán)、510多萬箇基(ji)層(céng)(ceng)黨(dang)組織的世界最大馬(mǎ)尅(kè)思主義(yì)執政黨，強有力地領(lǐng)導(dǎo)着一箇擁有(you)14億(yì)多人口的東(dōng)方大國，意氣(qì)(qi)風(fēng)髮(fà)、昂(ang)首闊(kuò)步曏前進(jìn)。