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欧美一级婬片AAAAAAA不卡
2025-06-27
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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲(zhou)权益市场相对(dui)积极的态度(du)。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一(yi)步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税(shui)层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的(de)营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的(de)风险，一是美国和全球经济增(zeng)长是(shi)否边际放缓(huan)，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长(zhang)带来压(ya)力(li)（Euro STOXX 一半以上的(de)营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行(xing)政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物(wu)医药占2024年欧洲(zhou)市场整体利润的13%）。行业(ye)方面，我们仍然看好(hao)受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财(cai)政转向中受益(yi)的公用事业和电信，整体仍然以政策(ce)驱动(dong)内需为主线。
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