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供应方面，2025 年(nian)全球铁矿石发运量(liang)预计增(zeng)加 1370 万吨左(zuo)右(you)。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港(gang)量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港(gang)量(liang)同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预(yu)期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏(pian)乐观的假(jia)设下，短期(qi)钢企(qi)暂(zan)无大幅减产的(de)预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平(ping)，整体三季(ji)度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进(jin)而预(yu)估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于(yu)去年同期水平。四季(ji)度随着铁水产(chan)量季(ji)节性下(xia)降，若发运没有明(ming)显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢(gang)压减 1000-2000 万吨的悲观假设下(xia)，预计四季度铁矿累(lei)库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求(qiu)端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政(zheng)策落地，建议更多(duo)把握矿价承压下行的机会。

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2、战略上，去年10月以来震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公(gong)司盈利偏弱、政策基(ji)调积极(ji)、各类主题机会活(huo)跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但(dan)战术层面，对比之前震(zhen)荡市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政(zheng)策的催化并不明显，突破(po)前可能还(hai)需要(yao)震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不(bu)是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的持(chi)续反弹，比(bi)如(ru)2014年4月至7月(yue)的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地(di)产政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后(hou)形成的牛市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始(shi)盈利快速上行。对应的(de)宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情(qing)后持(chi)续上行。