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2025-06-28
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维持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融(rong)再通胀，红利(li)底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀(zhang)，实际(ji)利率下行与资产价(jia)格(ge)上行**借贷需(xu)求，资金通过(guo)信贷渠(qu)道从淤积(ji)的(de)金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修(xiu)复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。
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