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2025-06-27
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行(xing)业(ye)配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底(di)仓(cang)+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润(run)难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金(jin)流积累转化为新(xin)增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的(de)银(yin)行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关(guan)注受(shou)去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业(ye)金属(shu)；预期走出底部，高分红保(bao)障(zhang)+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的(de)电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩(sheng)余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加(jia)强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支(zhi)持资本(ben)市(shi)场的货(huo)币(bi)政策工具、支(zhi)持(chi)中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政(zheng)策支持股市流动(dong)性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一(yi)步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表(biao)现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子(zi)（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。
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