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2025-06-27
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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自(zi)由现(xian)金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体(ti)方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政(zheng)策(ce)推(tui)动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善(shan)视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出(chu)底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股(gu)权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货(huo)币政策工(gong)具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当(dang)下的小(xiao)盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一步加强，而本(ben)身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现(xian)出更大的优势(shi)。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆(jiang)煤化工+新材料(liao)）、通信(xin)（算力服务(wu)+卫星通信）。还得是我爸
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