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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💞。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👡，大盘风格略占优。第二🤬，外部流动性方面🍌🧡💞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💕👚，关注7月政治局会议的表述变化🥬。第四，市场交易和增量资金层面🍋💛，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥿😡👘。行业选择层面🥭🥦🥔，展望7月份👠，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍓、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易😠💞🍉、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍋💟🍈、计算机等🥦。赛道选择层面💝🥕🩰，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💖🥔👅💌、国产算力💝、非银金融、国防军工、创新药。

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集团是一家芯片设计公司🤬🍋🥒，专注于BLDC电机驱动控制芯片的设计与研发，并在BLDC电机主控及驱动芯片行业建立强大的市场地位。BLDC电机是一种采用电子换向方式驱动的无刷电机，其通过电子换向实现磁场的变化，驱动电机转子旋转。根据弗若斯特沙利文的资料，与传统电机相比🍈🥿，BLDC电机具有效率高、功耗低、控制精度高、噪音低等优点🥦👗，在各类应用领域得到广泛使用。集团的产品旨在帮助最大发挥BLDC电机的性能优势🍅🩲，实现高效率、低噪音🍌🍑😈、高精度的运行表现🍍👅🍌🍋。根据弗若斯特沙利文的资料，集团的产品组合涵盖典型电机驱动控制系统的全部核心器件😻🧅，包括（i）电机主控芯片🩳，如MCU和ASIC；（ii）电机驱动芯片😻🧅👞🥥，如HVIC👿👝🍄；（iii）智能功率模块IPM👘🍉；及（iv）功率器件，如MOSFET🩳🥒🩱🥕。

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据悉，这场历时三个多月的大型展览，以古代文明为(wei)题，集中呈现刘益谦私人收藏中具(ju)有重要历史和艺术价值的百余件文物。展览期间，展览总策划(hua)、龙(long)美术馆(guan)创办人刘益谦常常出现在展厅(ting)，签书、导(dao)览。闭展当日下(xia)午，他再一次(ci)来到展厅，为公众带来一场长达(da)两个半小时的公益导览。

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”🍄。除了拟上市证券公司外👘💝，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态🥒，多家银行后来“打退堂鼓”🍆🍇。数据显示，2023年初全面注册制实施后😈💓🍑，沪深交易所共受理10家银行IPO项目🍎，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报🎒😠，其中有多家称是基于“战略调整”。

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1、图(tu)片及数据来源(yuan)：沪深交(jiao)易所等，截至(zhi)2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主(zhu)题指数，该指数基日为2004.12.31，发(fa)布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规(gui)则适时调整。Wind数(shu)据显示，细分化工(gong)指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年(nian)：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时(shi)调整，其回测历史业(ye)绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作(zuo)展示，个股描述不作为任何形式的投资建(jian)议，也不代表管理人旗下任何基金(jin)的持(chi)仓信息和(he)交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级(ji)为R3-中风险，适合适当性(xing)评(ping)级C3（平衡型(xing)）及以上投资者。任何在本(ben)文出(chu)现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何(he)形式的表(biao)述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决(jue)定(ding)的投资行(xing)为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对(dui)阅读者(zhe)任何形式的投资建议，亦不对因使用本(ben)文内(nei)容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金(jin)的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理(li)人管理的其他基(ji)金的(de)业绩并不构成基(ji)金业绩表现的保证，基金(jin)投资须(xu)谨慎。

2、唐納(nà)(na)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延(yan)長(zhǎng) 7 月 9 日的貿(mào)易期限，各國(guó)(guo)需在此期(qi)限(xian)前與(yǔ)美(mei)國達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)(yi)，以避免被加徴更高關(guān)祱。