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日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月
2025-06-28
日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月
行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底(di)仓+小盘成(cheng)长。红(hong)利方面(mian)，在通胀尚未回(hui)归，价格(ge)低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分(fen)红表(biao)现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬(tai)升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利(li)和分红(hong)稳健的银行；受(shou)益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去(qu)库存和需求复苏支(zhi)撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽(kuan)松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持(chi)续(xu)回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本(ben)市场(chang)的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板(ban)（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数(shu)据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。伊朗爆炸点距总台记者驻地不足300米
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