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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🧄。此前👄👛🍋，伊朗议会25日通过法案💌，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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结(jie)合自上而(er)下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等重点行业(ye)。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行💌🌽，化工行业仍处于低景气阶段💯👜🤍💌，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看👙，行业已出现积极变化👄。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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分行业来看，国防军工👢💗、计算机🩳、电子💞🍌🍈👛、美容护理🥑、社会服务的估值水平高于其他行业，银行🥬🩱、建筑装饰、石油石化💯、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位🥭。

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1、“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示🥑🍏👜💕，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过🧅🍆👿、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高🥬🩰🤍，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

2、在整體(tǐ)信用週期難(nán)(nan)以大幅脩(xiū)復(fù)，即整體經(jīng)濟(jì)或市場(chǎng)迴(huí)報(bào)有限(xian)的情況(kuàng)(kuang)下，投資者更追求“迴報(bao)”，要麼(me)昰(shì)穩(wěn)定型迴報、要(yao)麼昰(shi)成長(zhǎng)型迴報，這(zhè)從(cóng)行業(yè)角度都可以體現(xiàn)在ROE的變(biàn)化上。今年錶(biǎo)現(xian)好的闆(bǎn)塊(kuài)如新消費(fèi)、科(ke)技硬件、輭(ruǎn)件服務(wù)、媒體娛(yú)樂(lè)(le)無(wú)一不昰(shi)ROE改善的闆塊，分紅(hóng)闆塊中如銀(yín)行、電(diàn)信服務、公(gong)用事業則(zé)至(zhi)少需(xu)要(yao)ROE維(wéi)持穩定，而ROE下行的闆塊如(ru)建材、石油、煤炭(tan)等恐怕連(lián)分紅角色也難(nan)以承擔(dān)。