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欧美日韩国产色综合一二三四 关(guan)注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起,多家头部(bu)车企宣布低供应商支付账期(qi)统一缩短到60天以(yi)内,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游(you)环(huan)节的盈利触底后均有回(hui)暖,但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看,电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修复程度最为突出,其次是(shi)汽(qi)车电子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大,乘(cheng)用车(che)行业(ye)集中度趋稳(wen)并体现出(chu)安全(quan)壁垒,零部件集(ji)中度持(chi)续(xu)下(xia)滑、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以(yi)来乘(cheng)用车板块的资本开支/折旧(jiu)摊销一度收缩,而零部件板块的开支持续上行,供需格局进一步变差。此次(ci)整车环节向中上游零部件的让利,对于缓解汽车(che)产业链上下游格局的利润分配和供需压力,意味着积(ji)极信号,板块(kuai)一度反弹(dan),后续则要观察下半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措(cuo)落地,预计会逐步延续(xu)回暖态势。突发!四川宜宾发生4.8级地震,重庆、成都有震感“辉瑞和百时美施(shi)贵宝都在花大价钱买中国的创新资产,给了行业(ye)很多信心。2023年开始对外授权的交易就在快速增长,但现在是跨国巨头来扫货,他们对中国创新药的前期(qi)管线是非常‘饥渴’的。就说双抗,为(wei)什么卖得这么贵,听业内也在传,就是两家相互争,把价(jia)格抬上去(qu)了。”一位长期关注创新药板块(kuai)的行业(ye)人士(shi)说,对外授权交易卖(mai)得起价,是(shi)好事;中国的临(lin)床数据和海外临床数据结果差(cha)不多,也让大(da)家更有信心。还有政策端(duan)的变化,创新药有更(geng)好的支付、准入预期,这些都是(shi)创新药在近期高歌猛进(jin)的催化剂。
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