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許(xǔ)廷全(quan)：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影(ying)響(xiǎng)(xiang)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)(ce)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對(dui)政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世(shi)亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)(jian)差距可(ke)能(neng)收歛(hān)(lian)，以及估值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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资金面上(shang)，基础化工板块周五获主力资金大(da)举流入。Wind数据显示，截至周五收盘，基(ji)础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。

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1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨💔💔🥬，7-8月高温天气尿素装置🍈🍓👄🩲、故障可能增多👢，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限🍍🩱，日产也仍将保持同比最高位🥾。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区🍄🍒🍅，将对尿素区域性供应产生影响。

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6月25日，境内ETF总规模(mo)突破(po)4.3万亿元，创(chuang)历史新高。6月27日，债券型ETF总(zong)规模创新高，突破3700亿元。其中(zhong)，信用(yong)债ETF总规模突破2100亿元(yuan)，公司债ETF易方达(da)（511110）等3只首批基准做市信用债ETF规模均已(yi)突破200亿元(yuan)。

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1、由于库存指向仍相对悲(bei)观(guan)，油价下半(ban)年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的(de)减(jian)量预期(qi)，这可(ke)能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导(dao)致(zhi)伊朗等国出现(xian)产量或出口的减少，或(huo)更低的油价驱动页岩油(you)大幅减产。以上因素没出现时，油价尚难言底部，建议延(yan)续反弹空(kong)配的思(si)路。OPEC+ 增产加快，美(mei)国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望(wang)重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差(cha)值(zhi)得关注(zhu)，SC-Brent 价差在中东(dong)原油相对弱势的预期(qi)下亦存在(zai)做缩机会。

2、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组🍉，2014年推出新国九条。或者推出新的板块💟🥒🧡；例如2009年推出创业板🍎、2019年推出科创板。