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2025-06-27
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速(su)显著(zhu)强(qiang)于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股(gu)业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净(jing)利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石(shi)化(hua)20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网(wang)、信(xin)息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导(dao)致(zhi)了港股(gu)业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。四川宜宾珙县发生4.8级地震，重庆有震感，愿平安
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