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2025-06-27
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澎湃新(xin)闻根(gen)据Wind及***息梳理(li)统计,本周(6月16日至6月20日),有2只(zhi)新(xin)股安排申购。申(shen)购的新股分别为(wei)湖南广信科技股份有限公司(下称“广信科技”,920037)、山(shan)东信通电子股份(fen)有限(xian)公司(下称“信通电子”,001388)。
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而與(yǔ)勉強(qiáng)小漲(zhǎng)的美元相比,美債(zhài)價(jià)格甚至在上(shang)週五這(zhè)箇(gè)避(bi)險(xiǎn)情緒(xù)高(gao)漲的交易日依然齣(chū)現(xiàn)(xian)了下跌。指標(biāo)美(mei)國(guó)10年期(qi)美債收益率上週五盤(pán)尾上漲6.7箇基點(diǎn),至4.424%,囙(yīn)市(shi)場(chǎng)對(duì)通脹(zhàng)上陞(shēng)的擔(dān)憂(yōu)壓(yā)過(guò)了避險買(mǎi)需。
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“上榜企业的来源国家也较为集中。前三名分别是日本(7家)、德国(6家)和美国(5家)💟🍓,三个国家的上榜企业数量合计占比达六成。从经济区域来看,日韩地区上榜企业数量最多,共有10家💖🍆💓;其次为欧洲,有9家企业上榜。”
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维持年度策(ce)略观点(dian):牛市(shi)上(shang)半场金融再通胀,红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法,牛市上半场(chang)是金融再通胀,权益资(zi)产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升,资产(chan)价格企稳对扭转(zhuan)通(tong)缩预期至关(guan)重要,打破(po)“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际(ji)利(li)率下行与资(zi)产(chan)价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体(ti)经济。当(dang)前仍处(chu)牛市上半场(chang)的金融再通胀,剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放,同时通(tong)胀尚(shang)未回归,红利资产(chan)凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优(you)。牛(niu)市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修(xiu)复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。。
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