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（1）宏观层面：IMF 下调全球(qiu)经济增(zeng)速(su)，特朗普(pu)关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要(yao)密(mi)切关注美国对等关税动态。美联储(chu)将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较(jiao)为波折(zhe)，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态(tai)关注后续出口回落的风险。（2）供应层(ceng)面：近年来(lai)全球铜矿生产扰动不(bu)断，结合铜矿企业的(de)产(chan)量指引，预计 2025 年(nian)全(quan)球铜(tong)矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来(lai)铜冶炼产能快速(su)扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由(you)于废(fei)铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球(qiu)精铜产量(liang)分别增长 10.1% 和 2.66%。

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2、从中长期(qi)角度，我(wo)们建议以(yi)周期为轴，供需(xu)为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的(de)持(chi)续迭(die)代(dai)、算(suan)力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机(ji)器人、智能驾驶等赋能），国产替(ti)代周(zhou)期下相关产业链的自主(zhu)可控（国产大模型、国产AI应(ying)用与算力、国(guo)产(chan)集成(cheng)电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全产(chan)业链的(de)降本(ben)增效(xiao)（光(guang)伏、风(feng)电、储能(neng)、氢能、核电），电动化智能化大趋(qu)势下电动智能(neng)汽车渗透率增加。