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2025-06-27
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建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时(shi)警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换(huan)机、算力租赁等）值得重点关(guan)注；应用(yong)环节需要持(chi)续(xu)跟踪观察，其中多(duo)模态视(shi)觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态链公司(si)，以及绑定品牌客(ke)户成长的(de)零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量突然(ran)变化的背景下(xia)，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号，未来价(jia)格信号的进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮(lun)的(de)政策加码(ma)，但需要耐心等待。
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