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2025-06-29
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4 月(yue)以来的反弹(dan)行情中市场轮动混乱且缺乏主(zhu)线,核心(xin)因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能,致使(shi)市场风险偏好(hao)受挫;2)关税影响下国(guo)内经济承压,企业盈利复苏节奏趋缓;3)地缘局(ju)势升(sheng)温加剧市场不确定性;4)区别于第(di)一轮科技重估逻辑,当前缺(que)乏(fa)能催化行情展开的新叙事。在这些因素(su)的扰动下,市场预期偏弱,沪指超跌反弹后仅围绕关税冲(chong)击前位置窄幅震荡,难以实现(xian)实质性突破;同时增量资金(jin)匮乏,一个直观的体现是融资余额未随指(zhi)数修复至关税冲击前的(de)水平(ping)。因此,当(dang)前市场处于存(cun)量博弈的状态,表现相对无序。而(er)从(cong)短期来看,“电风扇”式的主题轮动仍将持续。
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