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6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率(lv)思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春(chun)季行情(qing)启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期(qi)中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以(yi)来(lai)盈利预期边际调升或具(ju)备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态(tai)电池(chi)主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位(wei)置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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经调查组核实🩰🍌，尹某光、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理。未发现尹某光🎒🥾🥭👙👜、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形。

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本周（6月23日-27日），国防(fang)军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价(jia)格单周(zhou)累涨6.34%，大幅跑赢沪指(zhi)（1.91%）、深成(cheng)指(zhi)（3.73%），一并(bing)超(chao)越(yue)创业板指（5.69%）。

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1、主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%🍊。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权👝，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易🍄🍄，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力🥥，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组。

2、股票型ETF本周收益中(zhong)位数为2.94%，资(zi)金(jin)净流出143.49亿元(yuan)。港股ETF本周收益中(zhong)位数为2.96%，资金净流入(ru)69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净(jing)流出12.64亿元。商(shang)品(pin)型ETF本周收益(yi)中位数为-1.82%，资金(jin)净流入14.02亿元。