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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下🧄🥝🍉，意外领跌🍒👙💟👜。截至收盘，A股42只银行股全线收绿👘👡🍈，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行👞、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%🥒💋😠💌🍏，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%💞🎒👚💖、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%💯，止步7连阳。

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整体看🍋，1-4月工业企业盈利有所改善🥦💔，但5😠、6月随着出口增速的收窄💘，盈利预计边际放缓😻🤬🍌。结合工业企业盈利🥭💛、库存周期👢💞🥕、合同负债增速😻👄🥕💝、二季度行业中观景气度等维度👛💓🧄，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💘🍅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥬，中报盈利或有改善👛🥕👢，如汽车、光伏😈🍆🍈、自动化设备等；3）消费服务领域👜，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍉、五一端午等多重假日**🍅🥦，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥝😻🩲、家具、饰品🌽👛👜💕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💛🥭🍆🩰；此外贵金属、燃气💋🧅🥕🍋🤬、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💕🩱，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍑。

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风格层面🥒🥑，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍆🍑，成长价值或相对均衡💗。具体来说，第一😻💓，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👗，大盘风格略占优😡。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍇💌，关注7月政治局会议的表述变化🍎。第四，市场交易和增量资金层面🤬，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍆。基于以上👚🍆🥒🍇，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🧅。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技🩰🎒、医药等成长板块仍具修复空间🍓。

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2、军工股延续近期涨势，中航科工（02357）上涨3.99%，报(bao)4.43港元；中船防务（00317）上涨2.63%，报14.04港元；航天控股(gu)（00031）上涨1.12%，报0.45港元。