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2025-06-28
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这里(li)我们分享一个判断中(zhong)短期市场(chang)方(fang)向的视角:判断中短期市场,可适当降低宏观(guan)分析权重,提升强势板块(kuai)节奏判断的权(quan)重。之所以(yi)这样,一方面(mian)是因为,稳定(ding)资本市(shi)场政(zheng)策为A股提供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另(ling)一方面,25年7月前、25年剩余(yu)时间以及2026年,宏观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于(yu)外(wai)需韧性;25年剩余时间可能外需回落,国内政策对冲重要(yao)性提升;2026年重点看(kan)供需格(ge)局改善。后续宏观(guan)主(zhu)要矛盾面临多次切换,目前不到能够发酵稳定需求(qiu)预期的阶段。这种情况下,宏观(guan)变化推动市(shi)场上下行的空间都有限(xian)。短(duan)期市场节奏可能与领涨板块(kuai)的节奏一致(zhi)。
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