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2、行业(ye)层面,展望7月份,中(zhong)报业绩预期是该阶段(duan)关注(zhu)的重点(dian),工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖,算力租(zu)赁订单持续落地,半导体周期复苏与(yu)国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造(zao)领域,部分领域景气度有所回暖(nuan),中报盈利或有(you)改善,如汽车、光(guang)伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假(jia)日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善;此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖,叠加供给刚(gang)性或受限,中报业绩有(you)望边际改善。
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