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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振(zhen)与(yu)出口结构优化，5月(yue)汽车(che)产销同比(bi)增幅扩大(da)，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额(e)近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善(shan)，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太(tai)阳能(neng)电池产量及装机量持续改(gai)善(shan)，下游需求旺盛，产能延续去化，光(guang)伏中期(qi)业绩或迎来(lai)边际改善。制造业智能化改造需(xu)求持续释放，工业机器人产量三个月(yue)滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量(liang)产(chan)在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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美国总统(tong)特朗普在周末播出的一次采访中表示，日本与美国进行了“不公平(ping)”的(de)汽车贸易，应该(gai)增加(jia)对美国能源和其他商品的进口，以帮助减少美国的(de)贸易逆差(cha)。

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主要观(guan)点：2025 年上半年宏观出现(xian)反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情(qing)绪有所回落，美联储主席鲍(bao)威尔降(jiang)息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策(ce)面以稳为主，经济数据短期(qi)呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险(xian)。供需基本(ben)面来(lai)看，铜矿上半年(nian)维(wei)持偏紧格局(ju)，铜矿加工费创近几(ji)年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税(shui)引(yin)发大量精炼铜抢跑发往美国，非美(mei)地区铜供(gong)需持续(xu)收紧，需求端上(shang)半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预(yu)计 2025 下半年铜价高(gao)位震(zhen)荡为主(zhu)，伦铜波动区间在 9000-10000 美(mei)元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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2、对于上周大涨(zhang)的证券板块，资金在ETF产品的投向上产(chan)生(sheng)了一定(ding)分歧。香港证券ETF（513090）上周净流入超12亿元，证券ETF、券商ETF等产品(pin)净流出资金较(jiao)多。