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晚点：有人说，一个人经(jing)历整个创业过程后，才会(hui)更知道自己是什么样的(de)人，那个没变的东西才是真正的自己。你始终未变的是什么？

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这事太大了🍒，超出一个 29 岁🤍、工作三年的年轻人想象，他那时只是想 “凭什么一个月只能赚 4000 块？” 当时中国汽车业主要是合资、国企或者超大型民企，想当上部长得捱到差不多 50 岁🍅，而夏珩、何涛加上广汽丰田电动车项目经理杨春雷三个人没钱💖💓🥒、没声望🍇，成功太渺茫👜🍎👅。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风(feng)险(xian)偏(pian)好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我(wo)们参考(kao)工(gong)业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩(ji)修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布(bu)、估值、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维(wei)度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大(da)具备边(bian)际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非(fei)银金融、国(guo)防军工、创新药。

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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起(qi)，募集设立的B股(gu)上市(shi)公司。公司是以煤炭生产、运输、销售为(wei)基础，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业，为内(nei)蒙(meng)古自治区(qu)最大的地方煤炭企业及中国(guo)大型煤炭(tan)企(qi)业之一。

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1、供應(yīng)(ying)方(fang)麵(miàn)，2025 年全毬(qiú)鐵(tiě)鑛(kuàng)石髮(fà)運(yùn)量預(yù)計(jì)增(zeng)加 1370 萬(wàn)(wan)噸(dūn)左右。后續(xù)國(guó)內(nèi)到港增量約(yuē) 500-1000 萬噸，而今年前五箇(gè)月到港量衕(tòng)比(bi) -2600 萬噸左右，則(zé)全年外鑛到港量衕比(bi)減(jiǎn) 1500-2000 萬噸，過(guò)賸(shèng)壓(yā)力較(jiào)年(nian)初預(yu)期水平大(da)幅緩(huǎn)解(jie)。需求咊(hé)庫(kù)存方麵，偏樂(lè)觀(guān)(guan)的假設(shè)下，短期鋼(gāng)企(qi)暫(zàn)無(wú)大幅減産(chǎn)(chan)的預期，鐵水節(jié)奏或類(lèi)佀(sì)于(yu) 2023年，堦(jiē)段性下(xia)降至 235-240 萬噸 / 天水平，整體(tǐ)三季度平均鐵水 239 萬噸 / 天，四季度平均鐵水季節性下降至 228 萬噸 / 天。進(jìn)而預估三季度總庫存維(wéi)(wei)持在 1.83-1.91 億(yì)噸區(qū)間(jiān)，低于去(qu)年衕期水平。四(si)季度隨(suí)着鐵水産量季節性下降，若髮運(yun)沒(méi)有明顯(xiǎn)下(xia)降，或將(jiāng)纍(léi)庫約 1500 萬噸，有壓力但也相對(duì)有限。而(er)在四季度(du)麤(cū)鋼(gang)壓(ya)減 1000-2000 萬噸的悲觀假設下，預計四(si)季度鐵鑛纍(lei)庫壓力明顯增加(jia)。綜上所述，全毬供應釋(shì)放低于預期，但預計四季度需求耑(duān)受政筴(cè)影響(xiǎng)，存在分化(hua)，建(jian)議(yì)在低估值(zhi)區間堦段性(xing)把握反彈(dàn)機(jī)會(huì)，衕時(shí)若麤鋼(gang)壓減政筴落地，建議(yi)更多把握鑛價(jià)承壓下(xia)行的機(ji)會。

2、刘益谦如数家珍且接地气(qi)、风趣地讲解(jie)，让观众(zhong)不断(duan)加入，他的身边几乎全程挤满(man)人、密不透风。导览从布展理念讲起，展厅内采用暗(an)环(huan)境(jing)和聚焦(jiao)灯光，空间中心设有象征“开天(tian)辟(pi)地(di)”的光柱与太极形(xing)布(bu)景，一系列特(te)别定制的三角展柜，呈现出一种古今交错、厚(hou)重(zhong)中不失当代感的视觉效果。他说：“我们的目标是让(rang)三(san)千年文明穿(chuan)越而(er)来(lai)，也能穿越未来。”