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Wind数据显示，截至6月27日🍇🥝，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%🥦👜👿，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同期🍊👄🍇，美元指数下跌6.65%。此外🩰👅🎒，6月份以来，在岸🍒、离岸人民币对美元汇率🍇，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛。

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短期铁水(shui)暂无大幅下行预期，刚(gang)需(xu)支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求(qiu)承(cheng)压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水(shui)产量面临向下(xia)压力，焦炭产量则呈跟随态(tai)势，国内焦煤需求逐步走(zou)弱。进入安全月短期(qi)供给端或有扰动，而长期来看(kan)煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响(xiang)弱化，焦煤进(jin)口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但(dan)中长期需求预期悲观(guan)，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格(ge)仍有下(xia)行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口(kou)以及宏观情绪。

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美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)2.68%，預(yù)期(qi)增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國(guo)5月覈心PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市(shi)場(chǎng)預期持平于0.1%。

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1、在好博会现场，主办方布置了一面有趣的美好生活“好好(hao)花”打卡点(dian)，许多观(guan)众通过(guo)贴上“好好花”贴纸在(zai)对应的愿望区域许下心愿。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👘，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🌽🍓🥑。而2018年以来🍇，在经济结构调整和资产荒的大背景下👠，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥝，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👢，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍑，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向